Pe strazile neinduratoare ale orasului, fiecare zi este o lupta pentru supravietuire.
Fern, o pisicuta orfana, infrunta zilnic frigul, foamea si pericolele - asta pana cand il intalneste pe John.
Desi obisnuita sa se fereasca de oameni, Fern simte nevoia sa se apropie de barbatul fara adapost care pare la fel de singur ca ea.
Odata cu apropierea iernii, intre cele doua suflete se formeaza o legatura pe cat de neobisnuita, pe atat de emotionanta.