În Moscova anilor ’30, diavolul, sub înfățișarea magicianului Woland, însoțit de acoliții săi – printre care Koroviev, Azazello și motanul negru Behemot –, se amuză să pună pe jar orașul.
Retras într-un sanatoriu, maestrul, autorul unui roman monumental, acum ars, despre viața în vremea lui Pilat din Pont, încearcă să-și retrăiască iubirea pentru frumoasa Margareta care, la rândul ei, este în stare să-și vândă sufletul diavolului pentru a-și revedea iubitul. Într-un alt plan temporal, în Ierusalimul din urmă cu două mii de ani, Pilat din Pont îngăduie execuția lui Iisus Hristos.
Roman în care realul și supranaturalul se împletesc cu iscusință, Maestrul și Margareta, cea mai cunoscută scriere a lui Mihail Bulgakov, l-a transformat peste noapte pe autor într-o celebritate nu doar naţională, ci și mondială, fiind considerat una dintre capodoperele literaturii secolului XX.