Să înălțăm zmeul!
Maria, Leon și puiul lor de dragon norocos, Paffi, vor să meargă la Festivalul Zmeielor. Împreună construiesc un zmeu pe care vor să-l înalțe pe Dealul Dragonului. Paffi și-ar dori și el să zboare. La festival apare o fetiță care râde de zmeul familiei Engel, dar vântul îi suflă zmeul ei mare și îl pierde.
Acum Paffi trebuie să intervină!